財聯社4月9日訊,自2020年始,鋰電池材料磷酸鐵鋰價格始終維持在高位,四個月累計漲幅已達約40%。目前最新報價已達4.8萬元/噸上方。僅第一季度,磷酸鐵鋰價格漲幅達29.73%。反映在市場上,今日雅化集團一度封板,豐元股份雄韜股份湘潭電化等也均上漲。

生意社分析此前行業狀況,稱在2020年以前,磷酸鐵鋰價格處于不溫不火的狀態是因技術上的不足和上下游的雙重壓力,企業盈利特別困難,直到2020年磷酸鐵鋰成為新能源汽車行業的新寵,重回人們視野。3月最新數據,磷酸鐵鋰電池共計裝車3.9GWh,同比上升627.9%,環比上升73.7%。

盡管這樣磷酸鐵鋰同樣承受著巨大壓力,鈦白粉企業跨行業建設生產線(中核鈦白擬投資建設50萬噸磷酸鐵鋰),上游原材料上漲,市場價格競爭激烈。但盡管有重重困難,行業前景仍然非常樂觀。上個月造車新勢力小鵬汽車推出磷酸鐵鋰版P7,國產“五菱神車”宏光MINIEV的動力電池選擇的是磷酸鐵鋰電池,此前特斯拉CEO馬斯克也曾表示特斯拉將把一部分電動汽車由三元電池換為磷酸鐵鋰電池。

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在需求的推動下,2020年我國磷酸鐵鋰的產能14.2萬噸,同比增長45.7%,生意社分析師預計2021年磷酸鐵鋰產能將在25萬噸以上。且隨著磷酸鐵鋰的需求不斷提升,更多的企業開始紛紛加碼建設磷酸鐵鋰的生產線。

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磷酸鐵鋰的主要原材料是碳酸鋰,值得注意的是,從2020年10月至2月底,電池級碳酸鋰價格上漲100%,工業級碳酸鋰價格上漲117%。尤其在2021年1月碳酸鋰華東市場價格整體飛速上漲,直到3月末價格稍有平穩。石墨負極成本也再次回升。

與此同時,產業鏈最上游的鋰礦供應或也將受影響,為應對疫情加重,南美洲智利當局宣布于4月5日-5月1日關閉邊境。據USGS,智利是全球第二大鋰原料供應國,2020年鋰原料產量約1.8萬金屬噸,占全球的22%。

據海關數據,2020年我國進口碳酸鋰中智利占比74%,且智利阿塔卡瑪鹽湖是海外前兩大鋰業巨頭——美國雅寶與SQM重要的生產基地,目前兩家企業都與國內大型材料廠及電池廠簽有供貨協議。此次智利封國或將擾亂船期安排,由于智利至中國貨運時長約35-45天,國內5-6月的碳酸鋰供應或受影響。分析師認為,鋰原料價格或將加速上行。

上游價格水漲船高,在此狀況下保持利潤率,對企業的生產銷售毛利率提出了新的挑戰。4月4日,磷酸鐵鋰概念龍頭德方納米在互動平臺表示,隨著上游主要原材料的上漲,公司的磷酸鐵鋰售價和成本均有所上漲,但毛利率有所提高。其2020具體年報至今尚未披露,從2020年中報數據看,德方納米的納米磷酸鐵鋰銷售毛利率為10.89%。

目前主營業務包括磷酸鐵鋰生產的企業中,雖然大部分企業并未披露磷酸鐵鋰單項產品的銷售毛利率,但在最新報告期中披露整體銷售毛利率超20%的磷酸鐵鋰概念股仍有十只。

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